संक्रमण सदस्यता आधारित मॉडल के लिए रहता है सिस्को कमजोर

 

नेटवर्किंग हार्डवेयर निर्माता सिस्को सिस्टम्स, इंक. (Nasdaq: CSCO) की रिपोर्ट एक बेहतर उम्मीद से वित्त वर्ष 2018 तीसरी तिमाही के परिणाम के बाद बाजार बंद कर दिया पर बुधवार. हालांकि, सेवाओं, सेगमेंट के राजस्व में वृद्धि हुई कम-से-प्रत्याशित विश्लेषकों द्वारा हाल ही में तिमाही. पर इस लेख लिखने के समय के दौरान, aftermarket घंटे, शेयर खो दिया है 3.57% या $1.61 पर व्यापार करने के लिए $43.55. हम उम्मीद करते हैं करने के लिए स्टॉक कमजोर रहने के आराम के लिए सप्ताह कारणों की वजह से नीचे दिया गया है.

सैन जोस कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ने वित्त वर्ष 2018 तीसरी तिमाही के राजस्व $12.46 अरब डॉलर के साथ तुलना में, $11.94 अरब में इसी तरह पिछले वर्ष की अवधि. के लिए 3Q18, शुद्ध आय में वृद्धि हुई करने के लिए $2.69 अरब डॉलर से, $2.52 अरब में 3Q17. पर एक प्रति शेयर के आधार पर, आय में वृद्धि करने के लिए $0.56 को समाप्त तिमाही में 28 अप्रैल से, $0.50 प्रति शेयर की इसी तिमाही में पिछले वर्ष की है ।

को छोड़कर पुनर्गठन की लागत, शेयर आधारित मुआवजा, संपत्ति की हानि, और कर से संबंधित समायोजन, दूसरों के बीच में, Q3 2018 गैर GAAP शुद्ध आय था $3.195 अरब, या $0.66 प्रति शेयर, वृद्धि से $3.026 अरब, या $0.60 प्रति शेयर, Q3 में 2017. स्ट्रीट विश्लेषकों की उम्मीद थी सिस्को की रिपोर्ट करने के लिए आय के $0.65 प्रति शेयर पर राजस्व के $12.43 अरब डॉलर है ।

खंड वार, उत्पाद राजस्व में वृद्धि करने के लिए $9.304 अरब डॉलर से 8.885 में अरब साल पहले की अवधि. सेवा राजस्व $3.159 अरब डॉलर के साथ तुलना में, $3.055 अरब पिछले वर्ष. सकल मार्जिन लगभग बने फ्लैट पर 64% में अमेरिका और ईएमईए क्षेत्र.

के Infrastrucure मंच पोस्ट किया गया एक 2% y-o-y राजस्व में वृद्धि करने के लिए $7.163 अरब और पार FactSet आम सहमति का अनुमान के साथ $7.14 अरब डॉलर है । अनुप्रयोगों और सुरक्षा के राजस्व में वृद्धि हुई 19% और 11% करने के लिए $1.309 अरब डॉलर और $583 मिलियन, क्रमशः. अन्य उत्पादों के राजस्व, हालांकि, की कमी हुई, 6% करने के लिए $249 मिलियन.

कुल मिलाकर, सिस्को सेवाओं के व्यापार खंड प्रकाशित किया गया था $3.16 अरब डॉलर राजस्व में लापता, FactSet आम सहमति का अनुमान के साथ $3.23 अरब डॉलर है । के दौरान तीसरी तिमाही में, सिस्को शुरू की गई एक टीवी dongle के लिए स्क्रीन । इसके अलावा, कंपनी का पता चला करने के अपने इरादे के साथ काम सऊदी टेलीकॉम कंपनी पर कामचलाऊ व्यवस्था के 5G मोबाइल नेटवर्क.

कंपनी ने हाल ही में वापस ले ली सेवा प्रदाता वीडियो सॉफ्टवेयर समाधान करने के लिए व्यापार Permira. ब्लूमबर्ग सूचना दी थी कि Permira भुगतान किया $1 अरब अधिग्रहण के लिए. सिस्को भी प्रत्यावर्तित 67 अरब डॉलर करने के लिए हमें भुगतान किया है और एक बार कर के $1.30 अरब डॉलर पर आधारित है, कर सुधार अधिनियमित दिसम्बर 2017 में.

सिस्को बेच रही है उत्प्रेरक 9000 स्विच के रूप में एक कॉम्बो पैक में शामिल हैं, जो एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है । इस सहायता के लिए कंपनी के संक्रमण की दिशा में एक सदस्यता आधारित राजस्व मॉडल है । हालांकि, अल्पावधि में, सिस्को का सामना करेंगे headwinds की वजह से यह दृष्टिकोण करने के लिए.

के लिए 4Q18, सिस्को की उम्मीद की आय $0.68 करने के लिए $0.70 प्रति शेयर पर एक राजस्व वृद्धि के बीच 4% और 6%. इस अनुवाद के लिए $12.62 अरब डॉलर करने के लिए $12.86 राजस्व में अरब. वर्तमान में, विश्लेषकों की उम्मीद की आय $0.69 पर प्रति शेयर राजस्व के $12.73 अरब डॉलर है । के 4Q18 दृष्टिकोण को इंगित करता है कंपनी की उम्मीद नहीं है किसी भी सुधार में अपने वीडियो या व्यापार में अपने डेटा सेंटर मार्ग व्यापार. इसलिए, विपरीत परिस्थितियों के कारण एक संक्रमण करने के लिए सदस्यता आधारित राजस्व मॉडल और मुलायम 4Q18 outlook की उम्मीद कर रहे हैं रखने के लिए सिस्को मंदी की अल्पावधि में.

शेयर में असमर्थ था करने के लिए ऊपर तोड़ने के प्रमुख प्रतिरोध स्तर के 46 में दिखाया गया है, मूल्य चार्ट के नीचे. इसके अलावा, थरथरानवाला के मूविंग औसत को पार कर गया है से अधिक में नकारात्मक क्षेत्र में. इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं करने के लिए स्टॉक कमजोर रहने अल्पावधि में.

से लाभ के क्रम में आसन्न सुधार में शेयर की कीमत, हम योजना बना रहे हैं खरीद करने के लिए एक डाल विकल्प अनुबंध से एक द्विआधारी दलाल. समय के उपयोग को खरीदने के विकल्प के साथ हमारे अधिशेष पैसा है, हम एक तिथि का चयन करें चारों ओर 25 मई के लिए समाप्ति का विकल्प है । इसके अतिरिक्त, हम पसंद करते हैं, शेयर सिस्को के व्यापार करने के लिए पास में $45 NASDAQ.

अस्वीकरण: व्यापार विश्लेषण यहाँ की पेशकश की है, हमारी राय में. यह प्रदान नहीं की है के रूप में व्यापार सलाह, केवल एक संकेत के हमारे व्यापार की योजना है. हम नहीं सफलता की गारंटी है और हम प्रोत्साहित व्यापारियों को शामिल करने के लिए एक मजबूत पैसे प्रबंधन रणनीति के लिए नुकसान की सीमा. कृपया इस लेख का उपयोग के भाग के रूप में अपने स्वयं के अनुसंधान से पहले तैयार करने की रणनीतियों से पहले व्यापार करने के लिए.

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